專案啟動與設置
前言
你的工作從拿起紙和筆之前就已經開始了。從準備與客戶第一次的會議就已經啟動設計流程。在第一次的接觸顯示準備充份且專業，就能開始建立關係。你的專業將會獲得很大的回報：你的決策將賭上客戶對你的信任。
您將在此章節中學習到：
- 與客戶第一次的會面該問什麼問題
- 溝通技巧：如何與客戶對話
- 如何設定 Google 雲端硬碟、InVision 文件資料夾
- 客戶最常問的問題
相關成員
- 客戶
- 設計師
- 業務開發代表 (BD)
- 專案經理 (PM)
- 開發人員
Kick-off 會議檢查清單
在首次與客戶見面之前：
與專案經理開會，蒐集所有專案的訊息。讓專案經理、業務開發和開發團隊知道：不要把相同的問題問客戶兩遍。你要知道的事情：
- 客戶已有正在使用的產品嗎？
- 如果有，可以考慮先做 UX 評估。
- 產品有清楚的範疇 (scope) 嗎？
- 是/否 (在此階段，產品應該已經界定範疇。沒有的話，就要進行一次範疇界定流程。)
- 專案的構想是否已經足以進行設計？
- 我們在 Netguru 會進行產品設計 Sprint，幫助客戶充實想法。
- 設計給哪個平台？
- 如果是網頁設計，要做響應式 (responsive) 嗎？
- 工程開發階段是由我們的團隊進行嗎？
首次會面 - 向客戶解釋流程：
- 讓客戶知道
- 產品設計是一組流程，即是可以讓產品或服務變得更好的反覆修改 (iterations)。客戶和使用者的目標皆達成時，即是完成最後一次修改。
- 設計不僅僅只看外觀，還有其運作原理。讓客戶知道你的角色與期望。在一開始就要設立界線與期望。有幫助的連結：
- 從設計師身上可期望的事情 (英)
- 當你付錢找來設計師時，可以獲得的事情 (英)
- 8 種建立/維護成功的客戶與設計師之間關係的方法 (英)
- 在專案的早期階段，避免多平台設計。 如果客戶要求多平台設計，需找另外一位設計師來幫忙。如果你認為範疇夠大，一定要建議組成設計團隊。請看細節：為什麼團隊採用的方法對於產品設計成功與否很關鍵？ (英)
- 強調不可能精準地預測使用者行為。 我們依據研究和現有資料，解決方案的準確程度只有經過相關測試才能達成。
- 我們無法保證生意上的成功。 請試著清楚說明：就算是最好的產品設計，也無法從利潤的角度保證產品成功。
- 列出簡要的產品設計階段
首次會面 - 從客戶獲取訊息：
一般訊息
- 最後期限是什麼時候？(設計/推出日期)
- 你自己認為此功能的成功因素？
- 你認為我們一起合作能夠成功的因素？
- 你曾經蒐集過任何使用者反映的意見嗎？
- 可以讓我們看分析工具嗎？
- 已經有類似的產品或替代方案解決這個問題了嗎？你的潛在客戶目前如何替代你未來推出的產品？
針對 UX 評估的問題：
- 在電話裡，試著建立評估的範圍
- 越小越好。還可以更集中的話，就太棒了。
- 嘗試瞭解客戶對於評估的需求與期望。
- 嘗試找出對客戶來說很關鍵的使用者旅程。
- 在完美的情況下，範圍會縮小到只有一個。
- 電話談過後，與團隊內部討論客戶需求，詢問各種可能遇到的阻礙。
視覺：
- 你們有品牌策略、品牌書或品牌規範嗎？
- 如果沒有的話，在稍後的階段簡述一下它們的重要性。
- 如果客戶想要在 UI 使用商業字型，要確認他們擁有網站/手機版的授權。
- 如果你認為 UI 需另外使用的付費字型，要確定客戶可以接受要購買授權。
- 客戶已經有任何符號或視覺風格的想法了嗎？
- 客戶有先前設計的原始檔案嗎？
請確定每個回答都確實記錄起來了，而且現在和未來的團隊其他成員都可以看到。
溝通技巧
一般規則
- 要積極地建議解決方案，不要消極
- 聆聽客戶的期望，不要害怕問問題
- 從第一天開始就向開發人員諮詢你的解決方案
- 確認有向客戶說明過溝通工具的使用方法。例如：InVision 的留言功能，解釋 tour-points 和留言的不同。
意見回饋
- 客戶有足夠的時間給你意見回饋嗎？如果沒有，要試著要求有空的相關成員積極參與溝通。
- 讓客戶能夠理解積極與合作方法的價值 (回饋與溝通)。
- 確認在客戶的部分只有一個最終回饋點。
- 確認你有機會向所有相關成員展示解決方案。
- 確認客戶知道我們不是根據幾篇固定數量的評論做事，而是常態的回饋與反覆修改 (feedback-and-iteration) 模式。
過往經驗：
- 客戶之前有跟設計師合作過嗎？
- 如果沒有，試著在會面的過程中，培養客戶對於設計的最佳實做方法和基本原則。
- 如果有，客戶跟設計師合作的經驗是怎麼樣？
- 客戶理解設計師的角色嗎？
里程碑與優先順序
- 確認客戶有合理的最小可行性產品 (MVP) 製作方式 (讓範圍保持夠小)。
- 確認客戶知道在功能方面要一步一步來的重要性。
為什麼宣傳作品的成果很重要？
- 如果有好好宣傳作品，就可以讓客戶信任你的決策。
- 覺得猶豫或不知道設計決策背後的「為什麼」，就會把客戶嚇跑。
跟客戶溝通時的必備項目
- 知道作品的好處與成果。
- 獲取客戶的信任：他們會重視你的意見
- 客戶的未來通常交付在你、你的決策和作品手上。所有你做的事情都是要說服客戶，他們的事業有妥善營運。
- 不要輕易問在 Google 就能找到的問題。
- 每個決策都要符合客戶的事業目標：絕對必備，而且無條件的。
- 可以利用此架構：「你們之前做過的事」+「當初是怎麼想到你們之前做過的事」+「為什麼而做/這要如何對客戶的事業有幫助」
- 沒有或許，才有自信。要很確定你的立場。
- 說出設計的「為什麼」，還有你的作品會如何幫助客戶增加成功的機率。
- 不要說客戶可以自己看到的東西。要這樣說：「這個元素放在這邊是因為可以幫助 X 跟著 Z 達到 Y。」
- 利用資料。任何推測都要依據最佳做法、行為研究和統計。
- 比起用一海票的普通論點淹沒客戶，說出少數幾個優秀的會更好。
- 調整你的用語，不要使用專業術語。
蒐集回饋
在 Netguru，我們使用 InVision 做為每次進行反覆修正獲得的意見回饋，和把所有留言都放在同一處的主要工具。看它的運作原理。我們也有從團隊內其他設計師獲取精準回饋的詳盡流程。
來自隊友
請記得，如果你的設計遭遇任何困難，一定都可以向其他設計師徵求回饋。還有很重要的是：分享給客戶之前，先在團隊內部分享。這個做法可以改進設計、找出錯誤或邏輯問題，當然也可以收到對你的讚美，獲得按讚。
- 就只要敲你的隊友 (用傳訊 app 或直接跟他們說)，分享設計的連結，要求給予協助、意見或留言。
- 請求另一位設計師幫忙檢查。
- 如果不確定是否還可以花更多時間準備詳盡的設計，就問 PM 是否有足夠的資源/時間/金錢來開發這些功能。
來自客戶
從客戶獲取的回饋是成功專案的關鍵
- 請求你想要獲得的回饋。
- 專案裡加入設計，並且分享連結給客戶。最好的做法是：隨時把設計的連結放在專案管理工具裡，例如 Jira。
- 詢問客戶是否能理解工具的使用方式，要不然就引導他走過一遍在設計上加入評論的流程。
- 回覆評論，然後把它們標記為已完成。
- 客戶或你有什麼不清楚的地方時，試著解釋到兩邊都清楚瞭解為止。
- 準備好能夠點按的設計 (畫面之間設定連結)，可以增進客戶感受到的體驗。
- 跟客戶保持聯繫，把設計的最新版連結傳給客戶，給予進度更新。最好也要詢問客戶這些設計帶來的感覺和情緒。
- 你就是為了要展示設計而跟客戶接觸。有時候，得要兜售願景，或是設計背後的全局。
設計文件 - 組織架構
在此部分會介紹預設情況下，我們所建立的組織文件與資料夾。當然，此文件架構僅是一個範例，你可以運用最適合的方式建立。
1. 準備
當我們進行新專案，我們會在客戶的主要文件中建立給設計師的資料夾
2. 設計師資料夾的架構
A. 原始檔案
每個資料夾 (視覺和線稿) 會包含所有原始檔案 (source、.psd、.sketch 等)。視專案而定，但假如有兩種檔案，我們就會為 .psd、.sketch 或任何其他附檔名文件建立子資料夾。
所有原始檔案都會以 .jpg 或 .png 格式的檔案預覽。
B. 字型
這個資料夾中，我們將專案中用過的所有字型放在這裡，即使是免費字型也一樣。他們以字型名稱為群組，範例如下：
C. 資源與輸出檔案
這個資料夾包含兩個子資料夾：
資源和輸出檔案是提供給前端工程師使用的。
- 資源 (assets)
資源包含所有我們無法放在輸出資料夾 (Exports) 所額外補充的資源，舉例來說：SVG 和圖示等。
- 輸出檔案 (Exports)
在輸出資料夾中，將所有 Sketch 和 Photoshop 的匯出檔放在這裡。
D. 圖檔和圖示
如果我們有一些額外的圖檔 (Shutterstock 等等圖資源) 或圖示集，我們會上傳到這裡。
E. 文件記錄
非常重要！在專案的最後，我們可以為所有畫面建立連結網址，利用 InVision app 將每個連結將連到指定的畫面，打破不同平台、斷點的藩籬去溝通。
在這個資料夾中，我們會上傳跟所有跟實際專案有關的文件。這些文件可以是人物誌 (persona) 和 使用者旅程 (user stories) 等。
我們也會建立初次會面 (Initial interview) 的子資料夾，內含初次會面期間的重要資料、客戶提供的資料，還有可能會在專案裡用到，設計階段相關的範疇界定流程筆記。
客戶可能會提的問題
在本階段問問自己：
- 有問過所有必要的問題了嗎？
- 已經得到所有必要的答案了嗎？
- 與客戶的第一次會議中，已搜集專案所需的必要資源了嗎？
- 專案流程已經跟客戶對過了嗎？
- 專案架構已經建立了嗎？
- 合乎所有螢幕裝置的 InVision 原型 (prototype) 已經建立好了嗎？
本階段的理想成果
- 專案的資訊已經蒐集完成。
- 了解我們得解決的專案需求與問題。
- 知道如何使這個專案執行成功。
- 都瞭解客戶的商業模式。
- 都知道客戶是否清楚他們的商業模式。
- 之前的設計及商業相關的問題已經蒐集到。
- 已建立好架構的資料夾
- 已經搜集好客戶提供的可使用資源 (包含品牌規範…等)。
延伸閱讀
- 雇用一個設計師時你所要付出的代價 (英)
- 8 個客戶與設計師關係成功建立和維持的方法 (英)
- 給非設計師：如何與設計師聊設計 (英)
- 對設計師的期望 (英)
- 團隊態度是促使專案成功的關鍵 (英)
- 逐步說明：如何選擇設計師 (英)